Sijoittajat

Revenion merkintäoikeusanti 2026

Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”Yhtiö”) julkisti 13.4.2026 LT International SAS:n, Visionix International -konsernin emoyhtiön, hankinnan (”Visionix-transaktio”) yhteydessä suunnittelevansa merkintäoikeusantia. Revenion hallitus on 21.9.2026 päättänyt noin 80 miljoonan euron täysimääräisesti taatusta merkintäoikeusannista (”Osakeanti”).

Osakeannissa Yhtiö tarjoaa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla enintään 12 929 361 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) merkittäväksi Yhtiön 12.5.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakeannista saatavat nettovarat käytetään Visionix-transaktioon liittyvän 80 miljoonan euron maksamattoman siltarahoituksen (”Siltarahoitus”) takaisinmaksuun, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.

Osakeannin täsmäytyspäivä on 23.9.2026 (”Täsmäytyspäivä”). Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Revenion osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön nykyistä osaketta kohden. Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan.

Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).

Osakeanti on täysimääräisesti taattu tietyin tavanomaisin ehdoin:

William Demant Invest A/S, Caravelle Capital SAS ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin (kukin erikseen ”Merkintäsitoumus” ja yhdessä ”Merkintäsitoumukset”).
Nordea Bank Oyj (”Nordea”) on lisäksi solminut Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen (”Merkintätakaussopimus”), jonka mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.

Osakeannin tausta

Osakeannin tavoitteena on rahoittaa osa Revenion Visionix-transaktion yhteydessä tekemistä käteismaksuista maksamalla takaisin Visionix-transaktioon liittyvä Siltarahoitus, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.

Tätä tarkoitusta varten Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 80,0 miljoonan euron bruttovarat ja noin 77,1 miljoonan euron nettovarat tarjoamalla Tarjottavia osakkeita merkittäväksi.

Yleistä tietoa

Toimintavaihtoehdot Osakeannissa:

Voit käyttää saamasi Merkintäoikeudet täysimääräisesti Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen.
Voit ostaa lisää Merkintäoikeuksia tai myydä osan Merkintäoikeuksistasi. Voit myös myydä kaikki Merkintäoikeutesi Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla.
Jos et ole vielä Revenion osakkeenomistaja, voit ostaa Merkintäoikeuksia Nasdaq Helsingin säännellyltä markkinalta ja käyttää niitä Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen.
Voit myös merkitä Tarjottavia osakkeita ilman merkintäoikeuksia toissijaisessa merkinnässä.

Muista toimia ajoissa:

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ilman erillistä korvausta Merkintäajan päättyessä 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).

Jotta et menettäisi Merkintäoikeuksiesi arvoa, sinun tulisi joko:

Tehdä merkintätoimeksianto sijoituspalveluntarjoajallesi viimeistään 12.10.2026 sijoituspalveluntarjoajasi antamien ohjeiden mukaisesti; tai
Myydä käyttämättömät Merkintäoikeutesi viimeistään 6.10.2026.

Esimerkki osakkeiden merkitsemisestä:

Omistat 90 Revenion osaketta. Saat 90 Merkintäoikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään 40 Tarjottavaa Osaketta Merkintähintaan.
Maksat 6,19 euroa yhden Tarjottavan osakkeen merkinnästä, eli yhteensä 247,60 euroa.
Osakeannin jälkeen omistat 130 Revenion osaketta.

Osakeannin alustava aikataulu

Tapahtuma	Ajankohta
Osakeannin Täsmäytyspäivä	23.9.2026
Osakeannin Merkintäaika alkaa	28.9.2026
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla	arviolta 28.9.2026
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla	29.9.2026
Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla	6.10.2026
Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina	12.10.2026
Tiedote Osakeannin alustavasta tuloksesta	arviolta 13.10.2026
Tiedote Osakeannin lopullisesta tuloksesta	arviolta 15.10.2026
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla	arviolta 16.10.2026
Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin	arviolta 16.10.2026
Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille	arviolta 19.10.2026
Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla	arviolta 19.10.2026

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Revenion Osakeannin tarkoitus? add

Kenellä on oikeus osallistua Osakeantiin? add

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Revenion osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön nykyistä osaketta kohden.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää tarjouksen tällaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi (”Toissijainen merkintäoikeus”).

Ovatko Revenion osakkeenomistajat tai muut sijoittajat sitoutuneet ennalta merkitsemään Tarjottavia osakkeita Osakeannissa? add

William Demant Invest A/S, Caravelle Capital SAS ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin.

Merkintätakaussopimuksen mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.

Milloin voin tehdä merkinnän? add

Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 Suomen aikaa

Kuinka monta Tarjottavaa osaketta voin merkitä? add

Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan.
Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää tarjouksen tällaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi.

Mikä on Tarjottavan osakkeen Merkintähinta? add

Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Miten voin ostaa tai myydä Merkintäoikeuksia? add

Julkisen kaupankäynnin Merkintäoikeuksilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla 28.9.2026 kello 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyvän 6.10.2026 kello 18.30 (Suomen aikaa).

Syntyykö merkinnän tekemisestä kuluja? add

Yhtiö tai Nordea pääjärjestäjän ominaisuudessa eivät veloita palkkioita tai maksuja Tarjottavien osakkeiden merkinnästä eikä Tarjottavien osakkeiden merkinnästä peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien palveluhinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Miten osakkeiden merkintä tapahtuu käytännössä? add

Saat tarkemmat ohjeet merkintätoimeksiannon antamisesta Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi omalta tilinhoitajaltasi.

Mitä tapahtuu, jos en käytä Merkintäoikeuksiani? add

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ilman erillistä korvausta Merkintäajan päättyessä 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).

Voiko merkinnän peruuttaa? add

Merkintäoikeuden käyttämistä tai Tarjottavien osakkeiden merkintää Toissijaisen merkintäoikeuden nojalla ei voi perua, eikä sitä voi muokata tai mitätöidä muutoin kuin osakeannin ehdoissa esitetyn mukaisesti.

Jos Osakeantiin liittyvää esitettä täydennetään, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Merkintöjen perumiseen liittyvät menettelytavat julkistetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydennyksen kanssa.

Materiaalit

Osakeannin ehdot
Puolivuosikatsaus 2026
Tilintarkastettu konsernitilinpäätös ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus 2025
Yhtiöjärjestys

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jouni Toijala
+358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Talousjohtaja Jukka Kainulainen
+358 40 533 6887
jukka.kainulainen@revenio.fi